12 Ofertas de Planificación Patrimonial en España
Especialista en Planificación Patrimonial
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
Nuestro equipo selecciona a profesionales con experiencia en planificación financiera que busquen desarrollarse dentro de nuestra organización.
Descripción de la Actividad ProfesionalEl profesional será responsable de brindar asesoramiento y comercialización de productos financieros, como acciones, renta fija, fondos de inversión, ETFs, planes de pensiones/EPSVs y seguros de ahorro. Todo ello accesible desde una plataforma propia, con todas las herramientas y servicios digitales para la gestión patrimonial.
Servicios Ofrecidos- Asesoramiento con fondos de inversión y carteras perfiladas
- Gestión discrecional de carteras
- Planificación financiera
- Bóker en línea
- Análisis de mercados
- Certificación Financiera – MIFID II
- Titulación Superior
- Profesionales proactivos con alta capacidad comunicativa y experiencia en planificación financiera
- Acceso a programas de formación de alto nivel
- Gestión integral de clientes
- Amplio portafolio de productos y servicios
- Fidelización de la cartera
- Contrato mercantil de agente de seguros exclusivo
Asesor financiero para planificación patrimonial
Hoy
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
- ¿Qué tipo de cliente eres? Particular
- ¿Cómo te sientes en el manejo y organización de tus finanzas? Estoy cómodo(a) pero quiero mejorarlas
- ¿En qué etapa estás en tu carrera profesional? Tengo 54 años
- ¿Qué tipo de ayuda financiera o planificación necesitas del asesor(a)? Planificación patrimonial
- ¿Dónde quieres realizar el servicio con el asesor(a)? En el local del cliente, en el despacho del asesor(a)
- Indica la fecha o fechas aproximadas para comenzar Soy flexible
- Horario de preferencia Media tarde (18:00 - 21:00)
Asesoramiento Patrimonial y Planificación Financiera
Publicado hace 9 días
Trabajo visto
Descripción Del Trabajo
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¿Cómo va a ser tu día a día?
Con el objetivo de fortalecer sus capacidades en el área de asesoramiento patrimonial, Abante busca incorporar un asesor patrimonial que participará en las siguientes actividades:
- Asesoramiento a los clientes: elaboración y presentación del Plan de Futuro Completo, que incluye la planificación del proyecto biográfico del cliente, su plan de previsión personal y patrimonial, así como la planificación sucesoria.
- Asesoramiento técnico: apoyo en temas técnicos puntuales como fiscalidad, financiación para la compra de inmuebles, Seguridad Social, entre otros.
- Elaboración de estudios patrimoniales: participación en la elaboración de estudios de asesoramiento patrimonial para clientes con patrimonios elevados, donde se aplican conocimientos técnicos avanzados en las áreas patrimonial, fiscal y legal.
- Titulación universitaria en Administración de Empresas, Economía, Derecho o similar.
- Nivel de inglés alto (Advanced o equivalente).
- Conocimientos avanzados en matemáticas financieras, Excel y PowerPoint.
- Contrato indefinido
- Plan de carrera profesional
- Plan de formación
- Seguro médico
- Entrenamientos personales dos veces a la semana
- 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
- Retribución flexible
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