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Resumen

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• Formación continua
• Desarrollo dentro de la empresa
• Atractiva remuneración
• Comercialización de productos ahorro/ inversión, seguros, hipotecas

• Nivel de antigüedad: Sin experiencia
• Función laboral: Finanzas y Ventas
• Sectores: Servicios financieros

Las recomendaciones duplican tus probabilidades de conseguir una entrevista con Nationale-Nederlanden

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Descripción del trabajo

Un cliente busca un asesor financiero con experiencia en planificación financiera general. El objetivo es crear un plan personalizado que permita al cliente invertir sus ingresos y generar más dinero.

• Experiencia en manejo y organización de finanzas
• Ingresos anuales entre 12.600 y 18.000 euros
• Planificación financiera general

• Tarifa competitiva
• Flexibilidad horaria
• Opiniones sobre la relación calidad-precio

• Preferencia para realizar el servicio en el despacho del asesor
• Soy flexible respecto a las fechas de inicio
• Horario preferido: tarde (15:00 - 18:00)

Palabras clave: Inversión

Estamos sumando Asesores Financieros

Se valora un perfil emprendedor, actitud comercial y vocación por acompañar a las personas en la gestión de su patrimonio.

Título del Puesto : Asesor Financiero / Coach Financiero.

Ubicación : Zaragoza.

Modalidad : Hibrida

Descripción del Puesto:

Buscamos profesionales apasionados por las finanzas y la asesoría personalizada para unirse a nuestra red de asesores financieros . Pertenecemos a uno de los grupos financieros más solventes y activos del mercado internacional. Ofrecemos productos y servicios de protección, pensiones, ahorro e inversión propios y también de terceros, con un proyecto sólido y un posicionamiento comercial en todo el territorio nacional a través de una red exclusiva, con el objetivo de ser el referente en el mercado de protección español en la experiencia de cliente.

• Siempre tendrás un equipo de profesionales a tu lado para enseñarte todo lo que necesites, con el único objetivo de consolidar tu carrera.
• Trabajarás por objetivos, pero nos ocuparemos de que sean alcanzables y tendrás todo el apoyo para conseguirlo.
• No serás uno más, porque sentirás que tu esfuerzo crea valor, desarrollaremos tus habilidades y apoyaremos tu crecimiento profesional.
• Modelo de negocio basado en la independencia y la gestión propia de clientes .
• Formación continua y acceso a herramientas digitales innovadoras.
• Habilidades comerciales y orientación al cliente.
• Usuario familiarizado en Entornos Digitales.
• Proactividad, con capacidad e interés relacional.
• Capacidad de comunicación y gestión de relaciones a largo plazo.
• Titulación universitaria en Economía, ADE, Finanzas o similar. (Deseable)

Te queden dudas leyendo esta oferta? No te preocupes, vamos a explicarte todo detalladamente en la entrevista.

Overview

PLANIFICADOR FINANCIERO – Desarrolla Tu Carrera con nosotros

Santalucía, líder en el sector asegurador con más de 100 años de historia, es un referente en la distribución de soluciones de Inversión y Ahorro a través de nuestros Agentes Financieros.

Estamos en pleno crecimiento y buscamos personas con ambición y pasión para unirse a nuestro canal de Agentes financieros en Coruña . ¡En este momento, estamos ampliando nuestro equipo y necesitamos 2 Agentes financieros !

• Personas constantes y con una experiencia en la comercialización y gestión de productos de inversión, preferiblemente en agencias de inversión, banca o sector asegurador.
• Conocimiento del sector financiero y de productos de ahorro, inversión y gestión patrimonial.
• Habilidades de comunicación y capacidad de influencia para construir relaciones sólidas.
• Personas organizadas, metódicas y con un enfoque colaborativo para trabajar por objetivos.

• Representar comercialmente a Santalucía en tu área de responsabilidad, gestionando la cartera de clientes.
• Desarrollar nuevas oportunidades, identificando y captando nuevos clientes interesados en soluciones de ahorro e inversión.
• Analizar las necesidades financieras de cada cliente y proponer soluciones personalizadas a través de la venta consultiva para potenciar la contratación de productos financieros.
• Explicar de manera clara y efectiva las opciones de inversión, rentabilidad y riesgo.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias de los mercados financieros y regulaciones del sector.

• Estabilidad Financiera : ofrecemos ingresos inmediatos y la posibilidad de asegurar tu futuro con ingresos periódicos vitalicios derivados del mantenimiento y del crecimiento del patrimonio gestionado en tu cartera de clientes. ¡Tu éxito está en tus manos!
• Desarrollo Profesional Sin Límites : desarrolla una carrera sólida con la posibilidad de construir un futuro profesional a tu medida. Con nosotros, serás dueño/a de tu tiempo y de tus ingresos, gracias a la flexibilidad horaria y la autonomía que te ofrecemos.
• Apoyo Constante de una Compañía Líder : disfruta de un programa formativo completo y continuo, con acceso a capacitación técnica, normativa, y desarrollo de habilidades para garantizar tu crecimiento. Además, recibirás un respaldo financiero para apoyar tu éxito.
• Ofrecemos a nuestros agentes la posibilidad de realizar el Certificado de Asesor Financiero (CAF) así como la recertificación, necesaria para comercializar Fondos de Inversión.
• Herramientas : Acceso a herramientas digitales y a una amplia gama de productos financieros altamente competitivos para satisfacer las necesidades de tus clientes.

Planificación Financiera General

Estamos buscando un profesional con experiencia en planificación financiera general para ayudar a nuestros clientes a mejorar su situación económica. Si tienes habilidades para analizar y gestionar finanzas personales, tenemos el puesto ideal para ti.

• Analizar la situación financiera de los clientes y proporcionar recomendaciones personalizadas.
• Desarrollar planes financieros a largo plazo que ayuden a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.
• Proporcionar asesoramiento sobre inversión y gestión de dinero.
• Colaborar con otros profesionales para garantizar una atención integral al cliente.

• Grado académico en economía, finanzas o campo relacionado.
• Experiencia en planificación financiera general o roles similares.
• Habilidades analíticas y de comunicación efectiva.

• Oportunidad de trabajar en un equipo dinámico y apasionado por la planificación financiera.
• Potencial de crecimiento y desarrollo profesional.
• Beneficios competitivos y paquete salarial atractivo.

• Una oportunidad para aplicar tus habilidades y conocimientos en un entorno desafiante.
• Un equipo que te respalde y te ayude a crecer profesionalmente.
• Un ambiente de trabajo colaborativo y apasionado.

Asesor Financiero para Planificación Patrimonial

Hola, estoy buscando un profesional que me ayude a planificar mi patrimonio y gestionar mis inversiones de manera efectiva.

• Tipo de cliente : Particular
• Nivel de habilidad en finanzas : Muy cómodo con mis finanzas
• Etapa profesional : Jubilado / a
• Ingresos anuales : Entre 18.000 y 25.000 euros / anuales
• Tipo de ayuda financiera necesaria : Planificación patrimonial, fondos de inversión
• Lugar de servicio : En el despacho del asesor / a
• Horario preferido : Media tarde (18 : 00 - 21 : 00)

Preferencia para el servicio : Relación calidad / precio

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¿Cómo va a ser tu día a día?

La actividad del consejero financiero se centra en el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y en la búsqueda de nuevos inversores que quieran recibir un asesoramiento financiero, honesto y de calidad.
Dentro del departamento desarrollarás las siguientes funciones:

• Búsqueda y captación de nuevos potenciales clientes
• Seguimientos de clientes actuales de la compañía y sus carteras de inversión
• Realización de propuestas de servicios y estudios financieros
• Apoyo para eventos corporativos y acciones concretas de marketing
• Seguimiento diario de prensa económica y mercados financieros

• Estudios de grado o de posgrado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Finanzas, Economía o similar
• Nivel de inglés avanzado
• Conocimientos avanzados en Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint
• Persona responsable y comprometida
• Actitud proactiva, capacidad de adaptación y de trabajo en equipo
• Capacidad analítica, atención al detalle e inquietud intelectual

• Incorporación en julio del 2025
• Contrato indefinido
• Plan de carrera profesional
• Plan de formación
• Seguro médico
• 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
• Retribución flexible

Como Asesor financiero en Reyes Castro y Asociados, serás responsable de proporcionar asesoramiento financiero a nuestros clientes, incluyendo planificación financiera y gestión de inversiones. Tus tareas diarias incluirán la evaluación de la situación financiera de los clientes, desarrollar planes financieros personalizados, y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Este es un puesto de tiempo completo y se realizará de manera híbrida, es decir, localizado en San Cristóbal de La Laguna con la opción de trabajar desde casa algunos días.

• Experiencia en planificación financiera y asesoría financiera para gestionar y orientar las finanzas de los clientes.
• Conocimiento en inversiones y planificación para la jubilación.
• Destrezas en finanzas y capacidad para brindar asesoramiento financiero detallado y eficaz.
• Aptitudes adicionales tales como la capacidad de trabajar en equipo, buenas habilidades de comunicación y una orientación hacia el servicio al cliente serán altamente valoradas.

Finmoo nace como marca con una gran expectativa de crecimiento y recorrido, es una empresa de intermediación financiera con un equipo experimentado con más de 20 años en el sector. Es la financiera propia de Inmobiliarias Encuentro que da servicio a las 25 oficinas que tiene el grupo en la actualidad. Tanto en Finmoo como en Inmobiliarias Encuentro nos encontramos en un proceso de pleno crecimiento, dinámico y seguro. Nos caracteriza y así queremos que siga siendo un trato educado y serio a nuestros trabajadores, a la vez que motivador y beneficioso tanto en lo económico como en lo personal. Nos gusta no ser como los demás y valorar a las personas por su actitud y compromiso, el conocimiento recíproco y transparente, lejos de obligaciones cuadriculadas de estrategias.

Ampliamos nuestro equipo financiero, con un Analista, para la realización, entre otras, de las siguientes tareas:

• Acompañamiento durante el proceso hipotecario desde el inicio hasta la contratación del producto.
• Realización de llamadas a particulares y profesionales para resolución de dudas e incidencias.
• Analizar las diferentes opciones de financiación de nuestros usuarios.
• Entender sus necesidades y perfil financiero.
• Seguimiento de las operaciones.
• Ofrecer la mejor hipoteca.

Requisitos mínimos:

• Mínimo 1 año de experiencia en gestión de Hipotecas.
• Valorable experiencia en inmobiliaria / Hipotecas.
• Resolutiv(at) y dinámic(at).
• Con iniciativa y responsabilidad.
• Habituad(at) a trabajar con herramientas informáticas.

Beneficios:

• Te incorporarás al equipo de una compañía donde encontrarás el mejor ambiente de trabajo, con una plantilla joven y un equipo altamente cualificado.
• Posibilidades reales de promoción interna.
• Altas comisiones.
• Formación inicial y continuada.
• Buen ambiente de trabajo.
• Oficinas en el centro de Madrid.

Contacta con nosotros y entra a formar parte de una empresa en la que crecer y desarrollar tu carrera profesional.