694 Ofertas de Planificador Financiero en España

Nuestro objetivo es ofrecer un asesoramiento hipotecario de calidad.

• El candidato ideal deberá ser capaz de analizar las necesidades financieras de los clientes y ofrecer soluciones personalizadas.
• También debe ser capaz de colaborar con nuestra red de bancos para encontrar la mejor opción financiera para cada cliente.
• Otro aspecto importante es realizar un seguimiento exhaustivo de cada caso en nuestro sistema CRM, garantizando la satisfacción y fidelización de nuestros clientes.

• Se requiere experiencia previa en asesoramiento hipotecario o roles similares dentro del sector bancario.
• Además, es fundamental tener conocimientos profundos del mercado hipotecario y habilidad para identificar la mejor opción financiera para cada cliente.
• Las excelentes habilidades de comunicación y negociación son fundamentales para interactuar con nuestros clientes y bancos.
• Fuerte orientación al cliente y una pasión por ofrecer un servicio de alta calidad también son imprescindibles.

¿Cómo va a ser tu día a día?

La actividad del consejero financiero se centra en el desarrollo de relaciones a largo plazo con clientes y en la búsqueda de nuevos inversores que quieran recibir un asesoramiento financiero, honesto y de calidad.

Dentro del departamento desarrollarás las siguientes funciones:

• Búsqueda y captación de nuevos potenciales clientes
• Seguimientos de clientes actuales de la compañía y sus carteras de inversión
• Realización de propuestas de servicios y estudios financieros
• Apoyo para eventos corporativos y acciones concretas de marketing
• Seguimiento diario de prensa económica y mercados financieros

Buscamos…

• Estudios de grado o de posgrado en Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Finanzas, Economía o similar
• Nivel de inglés avanzado
• Conocimientos avanzados en Microsoft Office, especialmente Excel y PowerPoint
• Persona responsable y comprometida
• Actitud proactiva, capacidad de adaptación y de trabajo en equipo
• Capacidad analítica, atención al detalle e inquietud intelectual

¿Qué te ofrecemos?

• Incorporación en julio del 2025
• Contrato indefinido
• Plan de carrera profesional
• Plan de formación
• Seguro médico
• 24 días de vacaciones + el 24 o el 31 de diciembre
• Retribución flexible

Necesitamos profesionales como tú para que nuestros clientes cumplan sus objetivos.

En momentos difíciles, los retos se hacen más interesantes. Nuestros clientes son ESI (Empresas de Servicios de Inversión) y de Seguros, como Bancas Privadas, Agencias de Valores, Sociedades de Valores, Consultorías Financieras, Corredurías de Seguros, empresas de Asesoramiento financiero, EAFIs, boutiques financieras, empresas de Financiación Alternativa, Lending, Crowdfunding dedicadas a la Consultoría y Asesoramiento financiero.

En plena fase de expansión, precisan incorporar Gestores Comerciales de productos y Servicios financieros, así como consultores y asesores de inversiones y financieros, para enfocarse en el ámbito comercial y la gestión de clientes. Buscamos profesionales que aporten soluciones integrales y especializadas a medida para cada necesidad concreta, tanto a empresas como a particulares.

Contamos con el respaldo de compañías líderes por su trayectoria, experiencia y confianza, además de ser innovadoras y basadas en el talento.

Ofrecemos desarrollo profesional a tu medida para alcanzar juntos los objetivos de éxito de manera sostenible en el ámbito financiero.

• Formación comercial y de gestión.
• Deseable formación en el área económica (ADE, Economía, Empresariales,.).
• Experiencia mínima de 2 años.
• Orientación a los objetivos.
• Vocación comercial.
• Empatía, gestión relacional y excelencia en el servicio al cliente.
• Se valorarán certificaciones como CAF, EIP, EFA, EFPA, CIIA,.
• Clara orientación comercial.
• Preferible formación superior en el área económica.
• Se valorará certificación oficial CNMV en Asesoramiento Financiero.

Overview

Como Asesor financiero en Reyes Castro y Asociados, serás responsable de proporcionar asesoramiento financiero a nuestros clientes, incluyendo planificación financiera y gestión de inversiones. Tus tareas diarias incluirán la evaluación de la situación financiera de los clientes, desarrollar planes financieros personalizados, y ayudarles a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo. Este es un puesto de tiempo completo y se realizará de manera híbrida, es decir, localizado en San Cristóbal de La Laguna con la opción de trabajar desde casa algunos días.

• Evaluar la situación financiera de los clientes.
• Desarrollar planes financieros personalizados.
• Proporcionar asesoramiento para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros a largo plazo.

• Experiencia en planificación financiera y asesoría financiera para gestionar y orientar las finanzas de los clientes.
• Conocimiento en inversiones y planificación para la jubilación.
• Destrezas en finanzas y capacidad para brindar asesoramiento financiero detallado y eficaz.
• Aptitudes como trabajo en equipo, buenas habilidades de comunicación y orientación hacia el servicio al cliente.

• Becas remuneradas para jóvenes talentos

¿Eres una persona con habilidades comerciales y pasión por las finanzas personales?

Únete a nuestro equipo como asesor especializado en soluciones de protección financiera, ayudando a tus clientes a blindar su futuro y el de sus familias con productos de alto valor como Seguros de Vida y Gastos Médicos Mayores

¿Qué harás?

Analizar el perfil financiero y necesidades de protección de cada cliente

Diseñar estrategias de protección con seguros a medida

Brindar asesoría continua y seguimiento personalizado

Asegurar el cumplimiento normativo y ético en cada propuesta

Requisitos:

Formación en Finanzas, Administración, Derecho, Salud o afines

Habilidad comercial y enfoque en servicio al cliente

Deseable experiencia en seguros, o asesoría financiera

Ética, disciplina y orientación a resultados

Ofrecemos:

Capacitación continua y certificaciones

Convenciones y viajes nacionales/internacionales

Reconocimientos por desempeño

Ingresos por comisión sin tope (no sueldo fijo)

Si quieres construir una carrera ayudando a otros a proteger lo que más importa, ¡Este es tu momento.

Descripción del Servicio

Descripción del Servicio :

Orientación y guía personalizada para enfrentar desafíos financieros.

• La sesión durará aproximadamente 30 minutos.
• Se realizará solo una sesión a pedido del cliente.

• Servicio personalizado para una sola persona.
• Prioridad al ofrecer la mejor calidad posible.

• El servicio se realizará en un local cercano (hasta 5 km) con horario flexible entre las 15:00 y las 18:00 de tarde.

Brindar información precisa y útil sobre dinero y riqueza.

• Persona que busca orientación sobre su situación financiera.
• Necesita estrategias efectivas para manejar sus finanzas.
• Cuenta con disposición para aprender e implementar cambios positivos.

Descripción del trabajo

La asistencia de apoyo para la adquisición de vivienda está disponible en Cronoshare.

Nuestro cliente es un profesional con contrato fijo y unos ingresos mensuales de 2.600 euros.

• Busca una relación calidad / precio en el servicio de asesoría hipotecaria.


• Tiene experiencia en servicios financieros relacionados con préstamos y pagos a plazos.


• Prefiere un proceso de contratación rápido y sencillo.

Se valorará su capacidad para trabajar de manera flexible y adaptable al entorno del cliente.

• El candidato debe tener habilidades analíticas y excelentes capacidades para resolver problemas.


• Deberá estar familiarizado con las leyes y regulaciones fiscales actuales.


• Disponibilidad para viajar, si necesario.

Por favor, envíenos su solicitud, incluyendo su currículum vitae y carta de presentación personalizada.

En este rol, te ayudaré a desarrollar estrategias financieras efectivas para mejorar tu situación económica. Analizaremos juntos tus necesidades y objetivos financieros para determinar las mejores acciones que debes tomar.

Cómo puedo ayudarte

• Identificamos tus fortalezas y debilidades financieras y creamos un plan de acción para alcanzar tus metas.
• Nos enfocamos en reducir tus gastos y aumentar tus ingresos de manera sostenible.
• Te proporcionamos recomendaciones informadas sobre inversiones y gestión de dinero.

Con nuestra experiencia y conocimiento en finanzas personales, podemos ayudarte a tomar decisiones informadas y alcanzar una mayor estabilidad financiera. Nuestra meta es ayudarte a mejorar tu calidad de vida y sentirte más seguro sobre tu futuro financiero.